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资本市场上,2021年的“风水”无疑是属于新能源的,风能、光伏等板块指数全年涨幅高达60%,甚至一度实现了翻倍增长。但俗话说,“风水轮流转,明年到我家”。2022年的“风水”似乎转走了,不知到了谁家,但目前来看,是不在新能源的。

2022年开年至今,新能源板块持续回调,A股的风能、光伏板块内所有上市公司的总市值累计蒸发已达5000亿元,主要指数跌逾8%,而且还有继续下跌的趋势。

在A股新能源一片凄凄惨惨戚戚之时,海外市场却是又传来消息,“股神”巴菲特再度重金下注新能源。

巴菲特247亿加码“风光”产业

据证券时报消息,近日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司计划斥资39亿美元(约合人民币247亿元),建设风力、太阳能(000591)发电项目,将提升美国爱荷华州的清洁电力占比。华尔街的分析人士指出,如此庞大的投资金额,可能成为美国有史以来最大的单一风力发电项目。

伯克希尔哈撒韦旗下的中美能源公司(MidAmerican Energy)在声明中表示,该可再生能源项目名称为“Wind Prime”,将带来2042兆瓦的风力发电、50兆瓦的太阳能发电,足够支持大约60万家庭的日常用电需求。

对于加码“风光”产业的原因,或许是美国政府对清洁能源的刺激政策。2021年11月,美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案,其中将资助730亿美元用于部署可再生能源。

此外,巴菲特还表示,希望中美能源公司能在爱荷华州实现“风能自给自足”。2019年,该州41%的能源需求来自风能,而2006年这一比例仅为5.1%,产业发展速度与潜能都十分可观。

“风光”赛道开年大幅回调

自2021年12月以来,在并无明显利空消息的基础上,A股的光伏指数、风电指数累计跌幅均已达到了20%。

有业内分析人士表示,新年以来的股价回调,更多是对前期股价过快上涨的一次估值修复,也有部分机构在开年后,进行了调仓换股。据证券时报报道,1月20日,有保险业资管人士透露,当天首次看到有机构大调仓,调仓方向是大蓝筹。

此次,巴菲特对风电、光伏的大手笔投资,无疑彰显了其对于清洁能源产业的看好。这预示着风电、光伏所代表的清洁能源依然是未来的大趋势,或许能给持续调整的A股风电、光伏赛道带来一些积极信号。

基金经理调仓加码新能源

事实上,不仅是巴菲特下注了“风光”产业链。随着基金经理持仓陆续披露,国内多位知名基金经理在2021年第四季度都在新能源产业链上加码。

1月20日晚,广发基金的顶流基金经理刘格菘披露了旗下部分基金的2021年四季报。

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以广发小盘(162703)成长为例,该基金加仓了晶澳科技、小康股份(601127)等个股,其中,晶澳科技从三季报的第九大重仓股跃升至第一大重仓股,增持了343.69万股,持仓占比达8.76%,隆基股份(601012)变为第二大重仓股,持仓占比达8.72%。晶澳科技、隆基股份、亿纬锂能(300014)等新能源赛道热门个股均进入其前十大重仓股之列。

对于开年以来的A股行情,不少基金经理并没有太大悲观,认为短期市场波动是正常的,在稳增长的大背景下,后续仍有结构性行情。

光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦

据人民日报最新消息,国家能源局表示,2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦,连续9年稳居世界首位。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,约相当于13个三峡电站的装机容量,连续7年稳居全球首位。“十四五”开局之年,光伏发电建设实现新突破。

分布式光伏发展成为新亮点。截至2021年底,分布式光伏突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的1/3。2021年,分布式光伏新增约2900万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,这是历史上首次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。

新增分布式光伏中,户用光伏达到约2150万千瓦,成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。

“风光”产业仍是未来趋势

如今,“双碳”背景之下,风电、光伏产业的发展被给予了厚望,发展空间仍非常可观。长期来看,不管是风电还是光伏都在不断地完善相关政策,本质上还是为了实现长期、安全、可控的发展,这样才可以保证未来的全速前进。

在这种背景下,各大企业的业绩也有了明显增长,为连续杀跌后的反弹提供了支撑。

据光伏板块 2021年业绩预告显示,受益于下游需求良好,主要生产环节资本开支增加,光伏产品销售放量以及上游价格提升等因素,光伏板块 2021 年业绩增速普遍较高。已披露业绩相关公告的上机数控(603185)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、合盛硅业(603260)、锦浪科技(300763)、晶盛机电(300316)、苏州固锝(002079)预计归属于上市公司股东的净利润增速均超过50%。

“十四五”国家将光伏、风电等定位为主体能源,为光伏产业实现循环经济发展注入了强劲动力,我国新能源发展或在此期间迎来爆发期。行业技术的进步使得光伏度电成本不断下降,目前已接近火力发电成本,推动光伏发电产业化快速推进。据中国光伏行业协会预测,到2025年,乐观情况下,全球光伏新增装机规模达330GW,复合年均增长率为20.5%。

目前,亚太地区占据着全球超过90%的光伏制造业产能,随着全球节能减排大趋势确立,在“双碳”政策的持续催化下,产业链完善的中国光伏将持续发力,以巨大优势布局国内市场并走向海外。

标签:能源 发电 新能源 千瓦 产业

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